Gilou passe des vacances extraordinaires chez son grand-père adoré. Tous les soirs, papy Grégoire lui raconte des contes de sorcières, des légendes de loups-garous et, surtout, les batailles qu’il a livrées dans sa jeunesse. Ce sera bientôt au tour de Gilou d’affronter ses propres monstres... Seul, dans la grande forêt, pourra-t-il se défendre contre les créatures effrayantes qui le menacent ?